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龙泉股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 04:38    来源媒体:同花顺

龙泉股份(002671)(002671)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,是公司转型发展的元年。公司在董事会及管理层的领导下,紧紧围绕“法治、人才、质量、效率”四个关键词开展经营管理工作。本着“以人为本”、求实、务实的原则,在全体龙泉人的共同努力下,克服困难,砥砺前行。

2019年公司主营业务发展较为稳定,排水管、钢管、市政工程总承包等新业务按计划有序开展。管道板块业务逐步向好,PCCP业务收入较去年同期有较大增幅;管件板块业务收入有较大下滑,对公司业绩造成一定压力。

报告期内,公司实现营业收入1,118,070,925.69元,比上年同期增长10.48%。其中管道板块业务收入765,857,161.78元,同比增长97.61%;管件板块业务收入195,144,851.50元,同比下降66.08%。2019年,公司归属于上市公司股东的净利润7,191,091.30元,实现扭亏为盈。截至报告期末,公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额约12.75亿元。

报告期内,公司加大新产品市场推广,扩大传统产品市场占有率,努力实现整体产销平衡;不断推进“法治”、流程建设,强化制度执行与监督,加快信息化建设,全面推行运营管理工具,建立了自上而下的运营管理体系;注重产品质量,强化品牌意识,全面提升制造能力和质量管控水平;提升内部运营效率,降低综合成本;公司重视人才梯队搭建和人才储备,建立了相对完善的薪酬激励与分配机制。

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,认真履行各项承诺及职责,加强内控建设,完善治理结构,提高了公司运作效率。公司主要开展工作如下:

1、2019年1月28日,公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于签订合同的公告》,公司与内蒙古引绰济辽供水有限责任公司签订了《引绰济辽工程输水工程管线段采购二标(PCCP管材)合同》,合同总金额6.41亿元。为保障该合同的顺利执行,公司决定设立内蒙古分公司,建设PCCP生产基地。

2、2019年4月26日,公司召开2019年第二次临时股东大会,选举了新一届董事会、监事会成员。2019年4月30日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举了公司新一届董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员,聘任了新一届高级管理人员。

3、2019年4月30日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司战略发展的需要,公司决定对组织机构进行调整。通过本次组织机构调整,进一步优化了管理流程,提高了公司运营效率。

4、为满足业务发展需要,公司投资设立湖北龙泉、淄博龙泉、泽泉贸易三家全资子公司,进一步优化了公司的业务布局,为公司在周边地区的业务拓展及降低原材料采购成本,提高采购效率起到了积极的推动作用。

5、为更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,优化公司资本结构,改善公司财务状况,公司启动了2019年非公开发行股票。截至目前,该事项仍在有序推进中。

6、报告期内,公司开展了“PCCP预应力钢丝应力监测技术”、“智能管道研究”、“双胶圈密封型钢筋混凝土排水管道”、“WP347H高温高压不锈钢管件生产工艺优化等在研项目。

7、公司积极开拓排水管、钢管、市政工程总承包等新业务。报告期内,公司在上述新业务拓展中共计签订合同总金额约2.24亿元。为公司未来新业务的拓展,起到了引领示范作用。

二、主营业务分析

1、概述二、核心竞争力分析

公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产的企业之一,经过十余年的发展,现已成为国内为数不多的几家PCCP骨干供应商之一,在同行业内享有较高的知名度。公司是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位,山东省建材工业协会副会长单位。公司参与了国家标准《预应力钢筒混凝土管》GB/T19685-2017、《混凝土输水管试验方法》GB/T15345-2003、行业标准《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》JC/T1091-2008、《带钢筒混凝土顶管》、《预应力钢筒混凝土管(PCCP)工艺技术规程》、《城镇给排水工程预应力钢筒混凝土管施工规程》等标准的制修订等工作。

多年来,公司稳居我国PCCP行业第一集团行列,并通过成功中标实施江苏江河港武水务有限公司长江引水工程、北京张坊引水工程、浙江慈溪汤浦水库引水工程、江苏常州长江引水工程、辽宁大伙房水库输水二期工程、阜新市引白供水工程、无锡长江引水工程、辽宁大伙房水库输水应急入连工程、江苏昆山长江引水工程、山西禹门口提水东扩工程(一期)、河南南水北调配套输水工程、河北南水北调配套输水工程、北京市南水北调配套工程通州支线工程、山西省晋中东山供水工程、湖北省鄂北地区水资源配置工程、吉林省中部城市引松供水工程、福建省平潭及闽江口水资源配置工程、引绰济辽工程输水工程等项目,竞争实力不断增强。

新峰管业是国内规模最大的高端金属压力管件生产厂商之一,也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一,目前已经成为我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。

经过十年来的发展,公司在业内逐步形成了以下几方面的特点和优势:

1、品牌优势

多年来,公司稳居我国PCCP行业第一集团行列,通过成功中标国内一系列标志性引水输水工程管材供应合同,公司产品销往全国各地,从而提高了品牌知名度,树立了良好的公司形象。公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP管材被认定为“山东省名牌产品”、“环勃海地区知名品牌产品”,“颜神龙泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

新峰管业拥有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,是国内高端金属压力管件主要生产厂商之一,也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一,是我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。多年来,新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货以及海外石化、核电项目的管件供货。

突出的供货业绩和优质的客户资源奠定了公司在PCCP领域和金属管件领域的竞争优势地位,也为未来持续快速发展奠定了良好基础。

2、业务布局及拓展优势

公司在发展过程中逐步确立了“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略发展方针。针对我国输水工程区域分布广、预应力钢筒混凝土管运输半径受限的业务特点,率先在业内实现了异地承接工程及快速建厂。目前,公司已在全国十余省区建设了PCCP生产基地,产品销售半径覆盖东北、华北、华中、华东、华南及西北等地区,已形成以山东淄博本部所在地为基地的开拓环渤海经济圈市场、以全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司为基地的开拓振兴东北老工业基地市场、以全资子公司常州龙泉管道工程有限公司为基地的开拓长三角经济圈市场、以河南分公司、湖北分公司为基地的开拓华中崛起市场、以广东龙泉水务管道工程有限公司为基地开拓珠三角经济圈、以新疆分公司为基地开拓西北经济区的业务布局体系,为深入、持续拓展我国重点引水工程区域市场奠定了良好的基础。

新峰管业自2002年开始进行战略转型,产品定位从普通金属管件转向国内急需的高端压力管道配件,产品市场定位于石油化工和核电领域。经过十多年的努力,新峰管业已成为国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一,并成为中石油、中石化、中海油、中核总公司和中广核等大型国有企业所需压力管道配件的骨干供应商。新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货,同时公司还积极拓展海外业务,参与了巴基斯坦恰希玛核电站C2项目,越南煤头化肥、缅甸化肥、哈萨克斯坦煤化工项目等境外供货项目。

3、管理优势

公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系。公司高度重视企业管理工作,严格质量管理和过程控制。公司采用先进的办公系统网络式管理,真正达到了企业异地集成化管理、进销存一体化的管理、有序分层的文档管理、内部信息发布和多样化办公流程等管理体系,避免了生产经营场所分散所带来管理不足的风险。

4、技术优势

公司自成立以来,通过引进高端技术人才,加大研发投入力度,在PCCP设备研制、设计、开发等方面进行了持续性的创新工作,为促进PCCP行业的发展作出了较大贡献。公司在管道使用工况、使用条件、管道水流特性、水力计算、内外压荷载等方面积累大量的经验,尤其是依据美国水工协会标准AWWAC304自主开发的管道设计软件适用于不同工况产品的设计,并被多项重大工程证实其设计结果的可靠性。公司参与起草了国家标准《预应力钢筒混凝土管》(GB/T19685-2017)、《混凝土输水管试验方法》(GB/T15345-2003)、《钢结构氧化聚合物包覆防腐蚀技术》(GB/T32120-2015),行业标准《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》(JC/T1091-2008)、《顶进施工法用钢筒混凝土管》(JC/T2092-2011)、《预应力钢筒混凝土管(PCCP)水泥制品工艺技术规程》(JC/T2126.3-2012)、《城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规程》(CJJ224-2014)等标准的制修订工作。

围绕着石化领域所需的高压临氢管件和核电领域所需的核级金属管件,新峰管业进行了持续的产品与技术研发,形成了雄厚的技术积累,并打造了包含研发体系、研发团队、研发工具、技术开发、系统设计、应用技术等环节在内的一整套技术创新与产品研发管理体制,使技术进步成为新峰管业提升核心竞争力的强大动力。经过多年的开发与创新,新峰管业在成型加工、热处理技术、表面处理(不锈钢铁素体污染清除工艺)和综合性能测试方面形成了自己的核心技术,并得到稳定可靠的规模化生产,能够为客户提供高精度、高品质的高端金属管件产品,确立了公司在业内的技术优势。

截至报告期末,公司拥有27项发明专利、119项实用新型专利权和3项软件著作权。

5、成本优势

依托总部、各分、子公司在全国的生产基地以及“快速建厂、流动生产”创新经营模式的有效实践,公司已形成了“立足山东,面向需求,异地建厂,辐射全国”的战略格局和业务布局体系。公司利用各分、子公司所处的地理位置,以信息统一管理,大宗材料统一采购,充分利用当地材料,控制成本获利的生产模式,不仅降低了运输成本,提高了产品质量,而且保障了交货进度,提高了经营业绩。

6、质量控制优势

石油化工和核电领域所需金属管件需要具备很强的耐高温、耐高压、耐腐蚀等性能,其中核电领域所需的核级管件输送的介质还涉及放射性,因此对核级管件的性能要求更为苛刻。管件厂商须具备过硬的生产技术外,还必须具备完善的质量保证体系。

新峰管业建立了由总经理直接领导的质量管理组织机构,下设质量部门,配备质量管理及质检人员40余人。公司配备了包括碳硫分析仪、(低温)冲击试验机、微机控制电子试验机、金相显微镜、光谱仪、金属分析仪等检测设备和仪器,在产品的原料采购、加工过程、性能检验、质量统计、售后服务等环节对产品质量进行严格监控和把关。新峰管业一直将质量控制视为第一要务,不断改进质量体系、不断提高产品的质量可靠性。公司的质量保证体系通过了GB/T19001-2008质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证。

新峰管业严格执行管件产品的有关国家标准、行业标准、美国标准、欧洲标准和日本标准等规范,获得了欧盟承压指令PED产品认证、德国AD2000-MerkblattW0(德国压力容器规范)认证、加拿大压力容器CRN认证、ASMEPP认证(钢印)。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、PCCP行业发展趋势

预应力钢筒混凝土管(PCCP)主要应用于跨区域引输水、城市供配水、农业节水灌溉系统等领域,因此其市场需求与我国的水资源条件、国民经济发展、城市化进程和国家的水利规划政策紧密相关。而我国人均水资源贫乏和时空分布不均的国情,以及日益加快推进的工业化、城市化建设,将为长距离管道引水、管道输水、管道配水市场提供持久稳定的增长机遇,PCCP行业将面临着较为广阔的市场前景。

2、金属管件行业发展趋势

近年来,中国石化产业在转型升级方面取得了巨大的成就和突破,但“低端产品过剩,高端产品短缺”的结构性矛盾未能根本改观,由燃料性炼油向燃料/化工型炼油转变、提升产品附加值是我国炼油行业转型升级的重要方向。新思界产业研究中心发布的《2019-2023年炼化行业深度市场调研及投资策略建议报告》数据显示,与同等规模的炼油厂相比,炼化一体化产能可节省建设投资10%以上,降低能耗15%左右,产品附加值提高25%左右。炼化一体化企业能够有效整合资源,提升企业整体效益,是炼化行业发展的必然趋势。因此,预计以规模化、基地化为基础的炼化一体化发展趋势将进一步增强,2020年及“十四五”期间,大型炼化一体化装置将呈现出集中建设、集中投产的景象。

根据2018年7月颁布的《石化产业规划布局方案(修订版)》以及中国石油和化学工业联合会的预测,“十四五”期间将是中国石化产能集中释放期:长兴岛恒力二期、舟山浙江石化二期、连云港盛虹石化、揭阳中石油、烟台裕龙岛、曹妃甸旭阳科技、辽东湾华锦阿美以及古雷石化、泉惠石化、湛江石化、钦州石化和镇海炼化、大亚湾中海壳牌三期等拟建和扩建的项目将投产。

加氢裂化是重油深度加工的主要工艺手段之一,也是能在原料轻质化的同时直接生产清洁燃料和优质化工原料的重要技术手段,目前已成为炼化一体化的核心主体技术。拟建和扩建的炼化一体化项目对于加氢装置的需求巨大。

核电兼具“清洁能源+基荷电源”优势,是唯一可大规模替代火电的发电形式,对降低碳排放意义重大。中国风能、太阳能集中在西北、青藏等地区,远离用能需求区域,电力消纳困境突出,且难承担基荷电源作用。核电可接近用能区域,发展前景较好。第三代核电技术安全性显著高于第二代,随着第三代核电逐步投入商运及安全性充分验证,预计中国的核电装机将迎来快速发展时期。此前,“三代核电技术不成熟、日本核泄漏事故隐忧、电力过剩格局”导致2016-2018年的核电项目审批暂缓。目前,随着第三代核电逐步投入商运及安全性充分验证,全社会用电量的持续回升,核电项目审批已正式重启。在核电重启的大背景下,结合国家宏观政策和行业形势,预计中国的核电装机将迎来快速发展时期,核电领域所需的高端金属管件产品将迎来增量市场需求。

(二)公司2020年经营计划

1、紧抓“人才、法治、质量、效率”主线不放松,强化内部管理、全面提升运营效率。

2、强化区域发展为主线,解决存量、谋发展、谋增量;加大项目储备,为转型赢得时间与空间;重点提升现有产能和资产利用率,聚焦核心主营业务。

3、加大研发投入,加快外部技术合作交流,让技术成为转型发展的新引擎。

4、全面提升、优化人才培养体系,选好、用好关键层级“班长”,带头人。

5、突出市场开拓、加大资源投入,强化市场信息和营销管理体系。

6、完善、优化激励、考评机制,强化企业文化培训,统一思想和企业价值观。

(三)公司主要面临的风险及应对措施

1、大型输水、石化、核电工程释放节奏风险

公司PCCP管材产品主要应用于我国各类大型输水、调水工程,其经营业绩与国家水利政策及输水工程招标项目的释放节奏联系紧密。因此,输水工程项目的释放节奏会导致公司经营业绩的大幅波动。

公司从事的工业金属管道配件的生产与销售业务,下游领域定位于核电和石油化工,上述领域属于事关国民经济发展的基础能源产业,国家关于核电和石油化工行业的规划政策、宏观经济的周期性和突发事件对此类行业的影响甚大,并进一步传导至为其配套的相关产业,公司所涉及的工业金属管配件即为其中之一。对此,公司将积极面对因行业政策因素带来的工程释放节奏的风险,拓展公司产品结构,适应市场新的变化。

2、已签订合同延迟供货风险

公司所签订的PCCP供货合同及金属管件供货合同,多是向大型输水调水工程、石化项目及核电站项目建设提供管材或管件。上述工程项目的施工进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保等一系列不确定因素的影响,导致在具体执行过程中存在无法按照既定的施工进度计划实施的风险,而管材、管件的生产供货进度需要与项目工程施工进度相匹配,因此也会相应影响公司管材及管件的生产供货进度,公司存在已签订合同延迟供货风险,可能导致公司销售收入的实现不及预期。公司将积极与项目业主方进行沟通,及时了解工程项目的施工进度等情况,按照业主方实际需要进行供货。

3、主要原材料价格波动的风险

PCCP的原材料主要是钢材和水泥,近年来,钢材、水泥等原材料价格波动较大,这对PCCP管材生产企业的成本控制带来不利影响。面对原材料价格波动的风险,公司将继续执行由公司物资采购中心对总部、下属的分公司和子公司生产所需的钢材、水泥、砂石等大宗原材料进行统一和集中采购管理的采购模式;除此之外,建立原材料价格调整机制,对价格波动部分造成的合同额外损失协调业主方进行全部或部分补差。

4、项目承接及竞标风险

公司的产品销售合同主要通过投标方式取得,项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节,也是公司发展可持续性的重要影响因素。随着公司业务发展及投标量的增加,未来的中标率可能会有所下降,在竞标前的相关调研、前期准备以及投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营运费用,从而影响公司的经营业绩。对此,公司将进一步优化在国内市场的业务布局体系,进一步增强PCCP市场的综合开发能力,不断加大技术研发和创新,进一步提高生产效率,降低生产成本,提升公司产品的市场占有率。

5、应收账款期末余额较大的风险

由于水利、市政工程的施工期较长,通常会跨年度,公司根据订单的要求分批发货、分期收回货款,往往在期末存在较大金额的应收账款;另外根据行业惯例及中标文件,客户通常需要预留合同金额的一定比例(一般为5%-25%左右)作为通水保证金、质量保证金,且一般在合同履行完毕1-2年后才能收回,该部分款项也使得公司应收账款余额较高。对此,公司将加大应收账款的催收力度,并根据客户性质及账龄结构,加强与重点客户的沟通交流,提高应收账款回收效率。

6、经营管理风险

随着公司业务和规模的不断扩张,公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面都要面临新的挑战,如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司发展的需要,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。对此,公司将通过形式多样的培训,提高管理人员素质;采用适合公司的经营管理模式,提升管理决策效率;完善人才招聘录用机制及薪酬激励体制,加强人才培养和吸纳,为公司未来发展做好人才储备。

7、新冠肺炎疫情风险

受自春节以来的疫情和防控措施的影响,人员延迟复工,上游物料供应、物流运转也受到影响,疫情带来的供应链风险还存在一些不确定性,政府和企业客户的业务进度受到不同程度影响,总需求不足;同时,疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间,公司业务量存在下降风险。

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